阳光电源获国海证券买入评级光储龙头强耐性2024H1储能毛利率同比高增

  8月28日，阳光电源获国海证券买入评级，近一个月阳光电源取得16份研报重视。

  研报估计2024-2026年阳光电源有望完成经营收入881/1072/1289亿元，同比增速分别为+22%、+22%、+20%；归母纯利润是115/130/145亿元，同比增速分别为+22%、+14%、+12%。研报以为，公司为全球光储有突出贡献的公司，国内外商场并举发力，美联储降息升温及2026年储能电池加征必定的关税带来的抢装预期或有望在某些特定的程度上影响大储需求提高。

  危险提示：光伏逆变器及储能专心职业竞赛加重危险；芯片等继续缺少导致公司出货没有抵达预期危险；海外商场发展没有抵达预期危险；原材料价格动摇危险；转瞬微观动摇危险；转瞬贸易方针改变危险等。